1. Determinar las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles.

2. Clasificar los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación

3. Evaluar productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos. 

4. Caracterizar la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.

5. Seleccionar inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos.

6. Integrar los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización, verificando la información que contienen.